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7月2日钢材价格指数走势预警报告

文章出处:jihaogc 人气:发表时间:2021-07-06 21:07

本期观点:供需双双趋弱 价格小幅震荡

  时间:2021-7-5—2021-7-9

  预警色标:蓝色

  ●市场回顾:炒作情绪降温,钢价波动收窄;

  ●成本分析:原料高位盘整,成本仍有支撑;

  ●供需分析:供需双向下滑,库存持续回升;

  ●宏观分析:经济平稳发展,需求暂难放量。

  ●综合观点:本周,全国各地建筑钢市进入盘整期,市场交易活跃度下降,价格波动幅度收窄。在需求端,需求季节性减弱叠加建党百年大庆,多地施工受限,整体成交环比上周下降;在供给端,利润空间收缩倒闭部分钢厂减产,产量出现一定程度的下滑——供需双向趋弱,炒作缺少题材,国内建筑钢市涨跌皆无动力,行情走势与我们前期预测完全一致。进入下周后,预计这种状况还会延续:一方面,高温多雨天气影响施工,终端需求或有恢复,但无法持续放量;另一方面,原料成本处于高位,政策性减产预期强烈,后期供应量难以回升。在行业基本面“相持”的现状下,市场现状是:钢厂要挺价,预期会减产,需求待释放。如果没有外力作用,钢价还会围绕“成本线”上下波动,逐步完成自我调整和修复。总体来看,当前市场处于供需弱平衡状态,只有量变,没有质变,小幅度震荡仍是主基调。综合各方因素,我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警:供需双双趋弱,价格小幅震荡。具体来说,钢材指数下周将在5060-5160元的区间运行。

  一、行情回顾

  1、钢材指数

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  2、本周上海螺纹钢价格情况

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  本周申城建材价格震荡盘整,截至7月2日,指数报在5110,较上周末上调20。

  市场反馈,本周申城建筑钢市窄幅震荡,上下波动很频繁,虽然期螺一度走高,给现货带来一定提振,市场小幅探涨,但成交偏弱,上行后劲不足。本周正值建党100周年庆,部分地区施工受限,原本疲软的需求进一步受到压制。不过,近期周边钢厂限产、停产现象增多,供给压力有一定缓解。在供需两端双向下滑的情况下,预计下周申城建筑钢还会有波动。

  3、全国市场方面

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  根据监控的数据显示,本周国内建材价格涨跌分化,具体来看:

  北京市场:本周北京市场现货价格小幅反弹20-30元/吨左右。现河北钢铁 HRB400EФ12-Ф14mm螺纹4880-5030元/吨,HRB400EФ16mm螺纹5030元/吨左右,HRB400EФ18-25mm大螺纹4780-4810元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价5100-5120元/吨。

  本周前期,在建党百年大庆影响下,上游钢企焖炉停产增多,下游仓储出入库及运输受到管制,部分终端停工,商家报价基本持稳。周四以后,虽然市场交易没有起色,但经销商看好需求复苏,报价上调20-30元/吨。库存方面,本周北京市场螺纹钢增加5万吨至60万吨左右。考虑到后市供需均有恢复,但本地库存压力不小,预计下周北京市场上行空间受阻。

  杭州市场:本周杭州市场区间整理,盘螺下跌明显。现沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在4930元/吨,永钢、中天等同规格资源4900-4920元/吨;永钢、中天、沙钢等盘螺价格5380元/吨左右;合格品螺纹售价在4800-4880元/吨,盘螺5250元/吨左右。

  本周前期,终端需求下降,价格弱势运行;本周后期,期螺变化频繁,价格止跌见涨。其中,螺纹钢一线品牌围绕4900上下波动,盘螺在资源增多的冲击下,售价整体回落。目前杭州市场刚性需求一般,但投机需求客观存在,预计下周杭州市场易涨难跌。

  广州市场:本周广州市场建材价格稳中见涨。现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格主流报价在5000元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格报价在4980-5000元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主流价格5340-5400元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格售价5280-5370元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价5220-5250元/吨。

  周初开市,外围市场价格涨跌互现,广州市场报价小幅下调;周中,随着期螺拉升,市场价格止跌反弹;周四以后,下游投机性需求有所增加,主导钢厂相继挺价,广州市场价格整体上调。库存方面,截止6月30日,广州主流仓库建材库存总量为107.3万吨,较上周减少5.5万吨,较去年同期减少45.19万吨;其中螺纹钢库存66.8万吨,较上周减少2.4万吨,较去年同期减少37.35万吨;线材(盘螺)40.5万吨,较上周减少3.1万吨,较去年同期减少7.84万吨。目前广州市场价格偏低,外地资源流入减少,加上疫情缓解,下游需求有所恢复,所以库存连续两周回落。综合来看,库存下降提振信心,受成本影响本地钢厂积极挺价,预计短期内广州市场价格震荡偏强。

  二、成本分析

  1、本周钢厂调价

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  本周国内各地主导钢厂出厂价格涨跌互现,其中北方地区部分钢厂出厂价小幅上调,其他区域钢厂出厂价则有不同程度的下调。

  2、原材料

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  本周国内原料价格高位运行,具体来看:

  钢坯市场:本周国内钢坯价格涨后持稳。近期唐山地区高炉焖炉较多,钢坯供应减少,下游轧材企业处于停产状态,市场供需均弱。周初,在原料带动下,钢坯价格上涨;周中,市场交投清淡,主流报价维持平稳。进入下周,上下游陆续复产,供需或有改善,预计国内钢坯价格回涨空间受限。

  焦炭市场:本周国内焦炭市场稳中偏强,部分焦炭企业首轮提涨尚未全面落实。本周,各主产地焦企停限产比例扩大,焦炭供应继续收紧。当前山西、河北及山东部分钢企接受焦炭首轮提涨,但因成材滞涨,利润空间被压缩,主要钢企对焦炭提涨仍有抵触情绪。考虑到虽然当前焦炭供应紧张,但钢企也有限产预期,钢焦之间的博弈不会停止,预计下周国内焦炭市场稳中见涨。

  废钢市场:本周国内废钢市场止跌,部分地区有20-50元/吨上涨。具体表现为:华东地区,废钢价格回涨20-50元/吨,但沙钢、日照等钢企持稳为主,钢厂到货量有所下降。华北市场,多数钢企暂停收料,废钢价格基本持稳。考虑到当前废钢资源依旧偏紧,但国内钢材需求季节性趋弱,以及钢厂减产预期增强,预计下周国内废钢市场价格盘整为主。

  铁矿石市场:本周进口矿市场价格震荡上涨,截止7月1日,普氏62%铁矿石指数218.8美元/吨,周环比上涨3.9美元/吨。库存方面,主要港口矿石库存12236万吨,周环比增加59万吨。供应方面,上周澳大利亚和巴西发运总量2306万吨,环比减少119万吨;本周中国港口到港量1929万吨,环比减少105万吨。需求方面,本周高炉开工率57.94%,环比上周下降21.74%,同比去年下降33.07%。本周北方钢厂大范围限产,铁矿需求明显回落,随着限产陆续解除,需求会有恢复,预计下周国内进口矿市场高位运行。

  海运市场:7月1日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报3338点,较上周同期上调163点,涨幅5.1 %。6月25日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1223.46点,较6月18日下调0.7%。7月1日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收748.95点;6月30日,沿海金属矿石货种运价指数报收924.17点。预计下周BDI指数或高位调整。

  三、供给和需求分析

  跟踪的数据显示,本周国内终端需求整体下滑。其中既有需求淡季因素,也有建党百年庆祝活动的负面影响(部分地区工程被要求停工)。进入下周后,淡季效应依然存在,但前期抑制的需求或有恢复,预计下周成交情况会有好转,持续性有待观察。

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  库存方面,本周沪市螺纹钢库存47.35万吨,环比上周增加0.51万吨;从全国库存统计来看,主要城市螺纹钢库存环比增加23.15万吨,线材库存环比增加1.52万吨。本周各地钢厂减产、检修增多,产量出现一定程度的回落。相对而言,需求端降幅更为明显,所以国内建筑钢库存增速回升。如果后期库存持续积累,会对现货价格带来压制。

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  四、消息方面

  1.央行召开重磅会议 六大定调出现调整

  6月28日,据人民银行官网消息,人民银行货币政策委员会近日召开2021年第二季度例会,会议分析了国内外经济金融形势,并再次强调要灵活精准实施货币政策,处理好恢复经济与防范风险的关系,保持经济运行在合理区间。

  2. 统计局:制造业价格快速上涨得到初步遏制

  国家统计局表示,6月份,价格指数高位回落。近期出台的一系列“保供稳价”政策效果显现,制造业价格快速上涨得到初步遏制。本月主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均由升转降,分别为61.2%和51.4%,低于上月11.6和9.2个百分点。

  五、综合观点

  本周,全国各地建筑钢市进入盘整期,市场交易活跃度下降,价格波动幅度收窄。在需求端,需求季节性减弱叠加建党百年大庆,多地施工受限,整体成交环比上周下降;在供给端,利润空间收缩倒闭部分钢厂减产,产量出现一定程度的下滑——供需双向趋弱,炒作缺少题材,国内建筑钢市涨跌皆无动力,行情走势与我们前期预测完全一致。进入下周后,预计这种状况还会延续:一方面,高温多雨天气影响施工,终端需求或有恢复,但无法持续放量;另一方面,原料成本处于高位,政策性减产预期强烈,后期供应量难以回升。在行业基本面“相持”的现状下,市场现状是:钢厂要挺价,预期会减产,需求待释放。如果没有外力作用,钢价还会围绕“成本线”上下波动,逐步完成自我调整和修复。总体来看,当前市场处于供需弱平衡状态,只有量变,没有质变,小幅度震荡仍是主基调。综合各方因素,我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警:供需双双趋弱,价格小幅震荡。具体来说,钢材指数下周将在5060-5160元的区间运行。

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